ETF實戰｜國泰費城半導體 00830 可以買嗎？淨值、配息、成分股 一次看！

2023 年，伴隨通膨滑落與越來越近的全球升息末端，告別2022年的空頭年後，如今半導體類股在 2023 年開始有了回暖的跡象，其中半導體指標指數「費城半導體」也在五月中伴隨AI題材突破技術面區間，站上近期高點，隨著人工智慧、高效能運算、自動駕駛車用晶片的市場蓬勃發展，拉出漲幅的費城半導體也預示科技股重回市場主流！

但投資美股對台灣投資人來說並不直接，今天介紹的 ETF （00830） 國泰費城半導體便能打破兩市場間的距離，讓投資人輕鬆參與美股漲跌，今天就來認識00830 的基本資料、成分股、淨值、配息和投資撇步吧。
 

00830國泰費城半導體介紹

00830 ETF 簡稱「 國泰費城半導體」，全名是「國泰美國費城半導體 ETF 證券投資信託基金」，如今規模已達百億台幣以上，以下為其特色列整理：

• 專注於半導體行業：國泰費城半導體（00830）專注於投資半導體行業相關的公司，包括設計、製造和銷售半導體產品的企業，這使得投資者能在單一金融商品中直接投資半導體行業上中下游企業股票，可以說是半導體產業中的全明星陣容。
   
• 追蹤費城半導體指數：該基金追蹤費城半導體指數，該指數為全球最具代表性的半導體指數。
   
• 多元化投資：投資多間不同領域的半導體公司，有助於降低單一公司風險，從而實現投資組合的多元化。
   
• 方便的投資方式：國泰費城半導體可以在台股市場直接交易，股號為（00830），投資者可以直接購買或賣出股票參與其中，提供了方便性和流動性。
   
• 半導體行業的潛在增長：半導體行業是現代科技產業的重要組成部分，隨著科技的進步和應用領域的擴大，半導體行業有著良好的成長潛力，例如上述提及的AI人工智慧、車用領域、軍工、通訊、電子科技等涵蓋生活各面向。

資料來源：tradingview

然而就如上圖所示，因通膨與升息趨緩、 AI 人工智慧題材發酵，如今 00830 也有了一波不小的漲幅，究竟還沒上車或是在車上的投資人該如何看待接下來的趨勢呢？今天一篇搞懂所有知識讓我們繼續看下去！
 

00830淨值、配息、歷年殖利率

資料來源：國泰投信
 

根據上圖與上表可以了解：

• 00830淨值與股價長期呈現連動，走勢並沒有太多折溢價現象，這也表示股價與淨值間不存在虛胖的問題。
• 00830 成立至今年都有配息，但要注意，該ETF追蹤指標為美國費城半導體指數，該指數涵蓋美國眾多半導體產業股票，而美國企業與台企不同，不太習慣將獲利配發給股東，多半回投入到企業本身持續發展，科技股尤其明顯。

為此00830的特色並不在其殖利率或配息率，就算 2021 年配息偏高，投資人也該注意這不會是常態現象。
 

00830國泰費城半導體成分股

接著我們來看看上述公司的主要業務和產品：

1. 輝達（NVIDIA）- 設計和製造高性能圖形處理器（GPU），用於遊戲、人工智慧、自駕車和數據中心等領域。
2. 超微（AMD）- 生產微處理器和圖形處理器，用於個人電腦、伺服器、遊戲主機等產品。
3. 博通（Broadcom）- 提供半導體和軟體解決方案，涵蓋無線通信、有線基礎設施、數據中心和工業應用等領域。
4. 德州儀器（Texas Instruments）- 設計和製造模擬和數字半導體產品，包括儀器、工業控制、汽車和通信應用等。
5. 高通（Qualcomm）- 開發和銷售移動通信技術和晶片，包括手機和無線通信設備。
6. 科林研發（KLA Corporation）- 提供半導體製造設備和相關服務，用於製造和檢測半導體產品。
7. 英特爾（Intel）- 製造微處理器和晶片組，用於個人電腦、伺服器、工業控制等應用。
8. 美光科技（Micron Technology）- 設計和製造半導體記憶體產品，包括動態隨機存取記憶體（DRAM）和閃存等。
9. 艾思摩爾（Applied Materials）- 提供半導體製造設備、薄膜塗佈系統和相關服務，用於製造半導體和平板顯示器。
10. 科磊（Lam Research）- 設計和製造半導體製造設備，包括蝕刻、沉積和清潔系統等。
11. 台積電（TSMC）- 是台灣最大的半導體製造公司之一，台積電提供半導體製造服務，將客戶的設計藍圖轉化為實際的晶片產品。
     

00830 優點與風險

優點：

1. 半導體行業的成長潛力：半導體行業是高科技領域的關鍵組件，具有快速發展和持續創新的潛力。
2. 技術領導地位：該基金涵蓋全球領先半導體公司持股，等於持有技術研發和製造方面有優勢的股票，能夠在市場上保持競爭力。
3. 全球需求：半導體產品在各個行業和應用領域中都有廣泛的需求，包括電子消費品、通信、汽車、工業等，這類領域仍在不停地變化更新。

缺點：

1. 市場波動性：半導體行業受到宏觀經濟環境和技術變革的影響，可能面臨市場波動和周期性變化。
2. 強烈的競爭：半導體行業存在激烈的競爭，不僅來自國內外公司，還面臨快速變化的市場需求和新興技術的挑戰，投資人可以回溯二十年來輝達、超微、英特爾甚至是如今跳下來自產晶片的蘋果等公司股價變化。
3. 技術風險：半導體行業的發展受到技術變革和創新的影響，投資者需要關注公司的研發實力和技術路線。
    

00830與美晶片法

近年美國喊出晶片自主的規劃後，美國晶片法也就逐步浮上水面，如今法案於2023年已初步取得美國兩黨共識，屆時補助晶片製造商在美國本土設廠、改善美國晶片依賴國外製造的狀況將大大影響半導體、晶片產業的變化。

而晶片法案最主要的目的就是透過補助，吸引晶圓廠在美國設廠，改善美國晶片製造依賴國外的狀況，並對投資企業設有限制，要求獲補助的企業，10 年內不得在中國或是其他不友善的國家建置新廠、擴充先進製程的產能，從以上兩點便可知，該晶片法案旨在防止中國半導體產業迅速升起，並再次鞏固美國全球半導體領先地位。

那這跟國泰費城半導體這檔基金有什麼關聯呢？據資料顯示，美國晶片自產率從1990年代的36%降低到如今的12%左右，都顯示出現美國晶片委外生產的現象，而由前文可以看出，其實國泰費城半導體成份股幾乎涵蓋各類全球領先半導體企業，如今各企業也勢必將捲入中美兩國半導體晶片博弈的競爭之中，00830也將直接、間接受到影響，投資人須密切注意該法案對各企業的影響變法。
 

國泰費城半導體存股注意事項：

停止加息期間科技強於傳產：
隨著通膨從高點滑落，以及升息循環進入尾聲，在經歷2023年3 月銀行業危機下，美股科技股開始發光，截至6月為止費半上漲56.74%，納指上漲 24.99%，標普 500 指數漲16.12%，道瓊漲8.89%。

資料來源：tradingview

由上圖來看，其實可以發現，科技類股為主的那斯達克與費城半導體受到

通脹見頂、美聯儲暗示結束升息循環，進入停止升息時期的影響甚巨，如今風險性資產也將迎來相對有利的投資環境，甚至在考慮未來可能的降息情況下，科技股和對利率敏感的產業預期會有更高的報酬產生。
 

00830 總結：

回頭看到台股國泰費城半導體（00830），如今的高漲是否仍能買入？，投資人應謹記，股票有漲有跌屬於市場機制，停止升息年科技股強於傳產股，拉回應該都要偏多思考較好，這樣對於投資能力與精力的要求不用太高，只需要掌握總體經濟的方向就可以做好。