800G 交換器是什麼？800G概念股有哪些：供應廠商、應用、發展 -股市分析

隨著全球資料中心對高速運算和網路連接技術需求的快速增長，800G技術逐漸成為下一代網路基礎設施的核心。台灣網通設備領導廠商智邦(2345)在400G與800G技術領域積極投入，透過領先的系統整合能力和技術優勢，在市場競爭中占據重要地位。展望未來，智邦的市場策略與800G技術的發展密不可分。

什麼是800G技術？

800G技術是指每秒傳輸速率高達800Gbps的網路交換技術，是目前400G技術的升級版本，旨在滿足大規模數據傳輸需求。隨著AI、機器學習（Machine Learning，ML）和高效能運算（High-Performance Computing，HPC）的快速發展，數據中心對於高速、穩定的網路連線需求日益迫切。800G技術的應用場景涵蓋骨幹網路、高速資料中心、雲端運算平台及AI應用，是未來網路基礎設施升級的重要方向。

800G技術的實現依賴於多項先進技術，包括：

1. 光學模組（Optics）： 提供更高的傳輸頻寬與效率。
2. 液冷散熱（Liquid Cooling）： 解決高效能設備的散熱挑戰。
3. 網路交換器芯片（Switch Chip）： 支持高速數據傳輸的核心部件。
4. 軟硬體分離（Open Networking）： 增強網路靈活性，提升部署效率。
    

全球800G需求與發展趨勢

隨著Broadcom（博通）推出Tomahawk 5商用交換機晶片，市場對400G與800G技術的需求顯著增長。Tomahawk 5晶片自2022年8月量產後，逐漸推動400G光模組的商業化進程，產業預期未來1.5至2年內，單通道400G光模組的市場滲透率將從5%-10%提升至超過50%。在此基礎上，800G光模組的發展也緊隨其後，成為下一代資料中心升級的關鍵。

資料顯示，超大型資料中心每10萬台伺服器需搭配1萬台高階網路交換器和100萬組光纖通訊模組。從2022年起，全球各大數據中心開始試驗400G技術，預計未來5年內將逐步實現商業化。同時，為滿足大型數據中心高速運算需求，骨幹網路和分支網路的傳輸速率也勢必同步升級。
 

智邦的800G策略與布局

智邦在400G與800G技術領域持續發力，透過與美國、歐洲及亞太地區的合作夥伴協作，鞏固其市場領導地位。隨著全球資料中心對高速網路設備需求的上升，智邦的產品線逐步擴展至更高階的網路交換器技術，包括400G、800G和1.6T。

• 800G技術的核心優勢

1. 先進的系統整合能力： 智邦在台灣廠商中率先掌握800G交換器技術，成為業界的技術領導者。
2. 高效能產品線： 智邦已成功開發適用於AI和HPC場域的800G網路交換器，並於2023年提供產品樣本給主要客戶。
3. 市場拓展潛力： 智邦的800G交換器需求預計於2024年呈現倍數增長，並計劃在2025年推出更多高效能產品。

• 技術發展與未來展望

智邦積極投資800G光學技術，如嵌入式光學（LPO）和共封裝光學（CPO），並研發1.6T交換器方案，以應對高速運算需求。公司預計每2-3年將推出新一代產品，保持技術領先地位。此外，隨著AI伺服器需求增長，智邦專注於開發整合型高速傳輸介面（如GPU、Smart NIC、High-End Switch等），進一步提升其市場競爭力。
 

受惠於 800G 概念股：

1. 明泰：受惠於人工智慧浪潮，積極布局網路交換器應用，預計800G交換器將成為主力出貨產品。
2. 華星光：主要應用在兩大領域，其一為美國基建電信建設，其二為資料中心應用，已切入光通訊領域，並與美系客戶緊密合作。受惠於 AI 浪潮、美國基建話題，旗下光收發模組及光纖次模組訂單受市場，看好400G產品占營收比重已逾3成，並在800G產品方面有不錯的表現。
3. 眾達-KY：已正式推出CPO產品，預計大量商業化時間點為2025年。
4. 波若威 :聚焦於FR4和DR4規格的技術開發，同時兼顧400G與800G速率產品的市場需求。隨著高速運算與光通訊技術的進一步普及，波若威的雙產品策略為其在高速數據傳輸市場中奠定了堅實的基礎。憑藉對材料與製程的專注，波若威預期將在未來高階網路應用領域中占據更多市場份額。
5. 上銓 : 積極投入CPO（共封裝光學）封裝市場，並通過與上游晶圓代工業者的深度合作，搶攻人工智慧相關訂單。上銓的策略不僅加強了其在高階光電封裝市場的競爭力，還進一步提升其在AI伺服器與高速傳輸市場中的話語權。未來，隨著CPO技術的逐步商業化，上銓有望在產業鏈中扮演關鍵角色。
6. 聯亞: 2024年第一季800G產品出貨量預期季增15%，持續保持增長勢頭。同時，聯亞也正加快下一代1.6T產品的量產步伐，計劃於2024年第四季開始投產。作為主要成長動能，資料中心業務在其營收中的比重逐步提高。此外，矽光產品的營收占比最高，市場看好聯亞有望在2024年實現由虧轉盈，增強整體競爭力。
7. 新復興 : 作為高頻微波通訊用基板的主要供應商，新復興憑藉技術創新在2023年錄得年成長約45%的佳績。2024年，公司將聚焦於5G基地台、高空衛星及低軌衛星相關需求，這些領域的強勁成長動能被認為是其營運大轉機的核心驅動力。
    

800G概念股未來挑戰與機會

800G技術的商業化雖然充滿潛力，但也面臨以下挑戰：

1. 技術門檻高： 800G交換器涉及高階多層板設計、先進散熱技術及大規模量產能力。
2. 市場競爭激烈： 全球領先的網通設備廠商均投入800G技術開發，競爭壓力不容小覷。
3. 供應鏈管理： 高階芯片和光學模組的穩定供應是800G技術落地的關鍵。

然而，智邦在技術研發和系統整合上的優勢，使其在市場中具備較高的競爭力。隨著AI伺服器、雲端運算及高速網路技術的持續發展，800G技術有望成為未來數年內網通產業的主要增長引擎，而智邦也將在此過程中持續受益。
 

結論：800G概念股領域展望

800G技術代表著網路連接技術的下一個重大飛躍，其應用範疇涵蓋資料中心、高速骨幹網路及AI運算等領域。在全球資料中心對高速傳輸需求快速增長的背景下，智邦憑藉其領先的技術能力和市場策略，有望進一步擴大市場份額，成為800G技術商業化的重要推動者。展望未來，智邦的持續投入將不僅鞏固其市場地位，也為台灣網通產業在全球市場上的競爭力提供強有力的支撐。
 

原文出處：800G技術是什麼？概念股有哪些？