地緣政治的角力正在推動供應鏈的重組，「去紅色供應鏈」已成為各國共識，旨在減少對中國製零組件的依賴，以確保關鍵國防物資的安全。台灣作為民主陣營的高科技製造重鎮，也積極參與這一趨勢。
各國政府作為直接買家，透過穩定且龐大的訂單來支持產業發展，這種模式遍及歐美和亞洲。軍火訂單與消費電子產品不同，較不易受到景氣循環的影響。軍備擴張的剛性需求，加上AI技術升級的雙重紅利，正引領軍工板塊走出獨立行情。
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